有一隻鸭妈妈在池塘边孵蛋，不久后，小鸭宝宝都诞生了，但只有一颗好大的蛋没有孵出来，鸭妈妈心想，这颗蛋可能要多孵几次才能孵出来，过了没多久，蛋终于孵化了，结果小鸭们看到自己的弟弟孵出来的模样七嘴八舌的说:「怎么那么丑?」「对呀!怎么跟我们不一样?」鸭妈妈叮咛小鸭们:「无论牠是否跟你们不一样，都是妈妈的心肝宝贝，不可以欺负牠，知道吗?」但是小鸭们完全不听妈妈的，硬要欺负这个和牠们不一样的弟弟，还给这小鸭取名为丑小鸭，不只这样，连鸭子亲戚们都嫌丑小鸭长的太难看，要鸭妈妈把牠赶走，儘管亲戚们怎么说，鸭妈妈依然疼爱着丑小鸭。丑小鸭不愿看到妈妈难过，决定离开池塘，踏上牠的流浪之旅。