一九四九年毛泽东（龙贯天饰）于建国后为稳定大局赴苏联希与史太林（陈鸿进饰）签订和约，沿途面对炸弹威胁，送行人中毛岸英（裴骏轩饰）回乡祭母，江青（陈咏仪饰）以苏联情歌送行，周恩来（新剑郎饰）引荐孙维世（邓美玲饰）当俄文翻译。毛在梦中见史太林并与之斗智，预示了中俄关係。 一九五九年庐山会议毛重遇贺子珍（王超群饰）。江青及张春桥（吕洪广饰）姚文元（祝如山饰）初次见面，各怀鬼胎。容国团(温曜声饰)为国争光竟为香港人。三年飢荒三面红旗失败，令毛退居二线，埋下夺回权力的计划。 一九六六年文化大革命开始，毛于阅读《红楼梦》时进入书中警幻世界，见警幻仙子（王洁清饰）得到错解的啟示。江青等四人帮公报私仇，王洪文（白云龙饰）与众拍下照片，发现玄机。又设下冤狱，囚杀孙维世后大兴冤案。 一九七一年毛在南巡时险被林立果（温玉瑜饰）及叶群（高丽饰）刺杀，大难不死。林彪（吕洪广后饰）逃亡时坠机于蒙古沙漠。 一九七六年华国锋（陈鸿进后饰）决定清灭四人帮，在毛主席纪念堂上依稀有感文革冤魂以倾盆大雨化泪诉冤，又感毛给他心灵感召，四人帮终在武建华（剑英饰）及卫士之力被拘捕，江青在被捕前于书房一幕幕缅怀与毛主席之往事。问世间情为何物，歷史故事在天界中激盪轮迴，一切悲欢离合，皆因投胎转世平衡因果后，都付笑谈中。 主演演员：龙贯天、陈咏仪、陈鸿进、王超群、新剑郎、邓美玲、吕洪广、温玉瑜、高丽、裴骏轩、王洁清、白云龙、剑英、温曜声、祝如山、陈永光