长满垂柳的垂柳村总是天阴多雨，人人都苦口苦面，好在小半和阿满这对好朋友成日一齐玩先至无咁惨。一日，阿满最钖嘅花猫病到唔识郁，阿满又担心又难过，小半设法凼阿满，点知弄巧反拙：阿满唔止无开心返，仲嬲到走咗呀！

小半一边四围去揾阿满，一边寻找令人快乐嘅方法。当小半路过一间残旧的照相馆，睇到橱窗裏一个个红色的画框，框住嘅相人人都笑得好开心呀。小半深信呢个画框可以帮人揾返快乐，决定带住佢行匀全村，展开一趟寻找快乐的旅程……