一九四九年毛澤東（龍貫天飾）於建國後為穩定大局赴蘇聯希與史太林（陳鴻進飾）簽訂和約，沿途面對炸彈威脅，送行人中毛岸英（裴駿軒飾）回鄉祭母，江青（陳咏儀飾）以蘇聯情歌送行，周恩來（新劍郎飾）引薦孫維世（鄧美玲飾）當俄文翻譯。毛在夢中見史太林並與之鬥智，預示了中俄關係。 一九五九年廬山會議毛重遇賀子珍（王超群飾）。江青及張春橋（呂洪廣飾）姚文元（祝如山飾）初次見面，各懷鬼胎。容國團(溫曜聲飾)為國爭光竟為香港人。三年飢荒三面紅旗失敗，令毛退居二線，埋下奪回權力的計劃。 一九六六年文化大革命開始，毛於閱讀《紅樓夢》時進入書中警幻世界，見警幻仙子（王潔清飾）得到錯解的啟示。江青等四人幫公報私仇，王洪文（白雲龍飾）與眾拍下照片，發現玄機。又設下冤獄，囚殺孫維世後大興冤案。 一九七一年毛在南巡時險被林立果（溫玉瑜飾）及葉群（高麗飾）刺殺，大難不死。林彪（呂洪廣後飾）逃亡時墜機於蒙古沙漠。 一九七六年華國鋒（陳鴻進後飾）決定清滅四人幫，在毛主席紀念堂上依稀有感文革冤魂以傾盆大雨化淚訴冤，又感毛給他心靈感召，四人幫終在武建華（劍英飾）及衛士之力被拘捕，江青在被捕前於書房一幕幕緬懷與毛主席之往事。問世間情為何物，歷史故事在天界中激盪輪迴，一切悲歡離合，皆因投胎轉世平衡因果後，都付笑談中。 主演演員：龍貫天、陳咏儀、陳鴻進、王超群、新劍郎、鄧美玲、呂洪廣、溫玉瑜、高麗、裴駿軒、王潔清、白雲龍、劍英、溫曜聲、祝如山、陳永光