從前，在一個遙遠的沙漠王國，有位國王名叫賽安，他有一位美麗的妻子。有一天，國王發現她被另一名男子擁抱在懷中。憤怒之下，他把妻子放逐到沙漠之中。為了向所有女性報復，他命令大臣每天晚上送來一位年輕少女與他結婚，並在黎明到來時，將她們放逐到沙漠並禁止重返王國。大臣的女兒謝赫拉扎德不忍王國和父親陷入困境，便決定向國王獻身。在新婚之夜中，謝赫拉扎德開始跟國王說故事，但她的故事往往在黎明時驟然停止。若國王想聽到結局，便要將謝赫拉扎德的流放推遲，以讓她完成故事。這樣的情況持續了許多個晚上，每當謝赫拉扎德說完了一個故事，便會立刻開始一個新故事。謝赫拉扎德為賽安國王講述了《駝背人的故事》、《阿里巴巴與四十大盜》及《努里公主與三位王子》等故事。到底賽安國王最終會堅持流放謝赫拉扎德，還是會從她的故事中學到寶貴的一課？