Secrets of the Lost Circus發生在末日降臨後的未來世界。末日後的頃刻，世界一片頹垣敗瓦，一位青年迷失於本來熟悉的城市，鍥而不捨地追蹤著四處流離失所的部落，拼命尋找喪失了的文明。 一個又一個部落闖進廢城，盼望覓得樂土，重建家園。搜尋之際，部落群遇上許多有趣的馬戲班人物，包括空中舞蹈員、雜技奇人、芭蕾舞蹈家、舞蹈員、默劇演員和、雜耍和特技人員。他們各懷絕技，混集在這個荒廢的城市之中。 青年目睹每個部落展示奇技，逐漸投入狂熱之中，並且激發起無比的力量，繼而造就成一場極具爆發力的表演。各人最終能否參透失落的馬戲班，釋破迷底，尋獲容身之所呢？