有一隻鴨媽媽在池塘邊孵蛋，不久後，小鴨寶寶都誕生了，但只有一顆好大的蛋沒有孵出來，鴨媽媽心想，這顆蛋可能要多孵幾次才能孵出來，過了沒多久，蛋終於孵化了，結果小鴨們看到自己的弟弟孵出來的模樣七嘴八舌的說:「怎麼那麼醜?」「對呀!怎麼跟我們不一樣?」鴨媽媽叮嚀小鴨們:「無論牠是否跟你們不一樣，都是媽媽的心肝寶貝，不可以欺負牠，知道嗎?」但是小鴨們完全不聽媽媽的，硬要欺負這個和牠們不一樣的弟弟，還給這小鴨取名為醜小鴨，不只這樣，連鴨子親戚們都嫌醜小鴨長的太難看，要鴨媽媽把牠趕走，儘管親戚們怎麼說，鴨媽媽依然疼愛著醜小鴨。醜小鴨不願看到媽媽難過，決定離開池塘，踏上牠的流浪之旅。