改編自音樂劇《音樂奇蹟》，此為Annabelle非凡故事的首部曲。故事講述Annabelle自小在孤兒院裡長大，一段神秘的音樂旋律偶然會在她腦海盤旋。這段旋律驅使她開始對親生父母產生好奇，她一直向他們寫信，但從來都沒收到回信。12歲的那一年，她被在孤兒院工作的護理員Helen收養，開始了收養生活。

及後，Annabelle進入一所私立學校讀書。一次偶然的機會下，音樂科老師Ms. Marshall說出了一個驚人的秘密，而這竟與那段神秘音樂旋律有關？